7.6.1 Votre feuille de travail sur la planification des placements

	Moi	Mon conjoint	Total
Actif total (biens) du ménage	Household assets of me $ Format invalide.	Household assets of spouse $ Format invalide.	0,00 $
Passif total (dettes) du ménage	Household assets of me $ Format invalide.	Valeur nette du ménage (actif total moins passif total) $ Format invalide.	0,00 $
Revenu et dépenses du ménage	0,00 $	0,00 $	0,00 $

	Moi	Mon conjoint	Total
Dépenses mensuelles totales du ménage	Income of me $ Format invalide.	Household assets of spouse $ Format invalide.	0,00 $
Surplus ou déficit mensuel net du ménage	Expenses of me $ Format invalide.	Household assets of spouse $ Format invalide.	0,00 $
Surplus ou déficit mensuel net du ménage	0,00 $	0,00 $	0,00 $

Objectif	Coût estimatif	Date visée
Objectif #1	Estimated cost #1 $ Format invalide.	When needed #1
Objectif #2	Estimated cost #2 $ Format invalide.	When needed #2
Objectif #3	Estimated cost #3 $ Format invalide.	When needed #3
Objectif #4	Estimated cost #4 $ Format invalide.	When needed #4

Ma situation Aujourd'hui, j'ai __________$ à investir, et je prévois investir un montant additionnel de __________$ chaque (mois/année).

Les sources de revenu de mon ménage sont :

très sûres

plutôt sûres

plutôt incertaines

très incertaines

Dans quelle mesure est-il probable que je doive retirer un montant d'argent important de mes placements avant d'atteindre mes objectifs de placement?

peu probable

plus ou moins probable

très probable

Ma situation Je me sentirais à l'aise si je disposais d'un fonds d'urgence de __________$.

En ce qui concerne mon portefeuille de placements dans son ensemble, la plus grande baisse de valeur (même si elle était temporaire) que je serais prêt à accepter est la suivante :

aucune baisse

5 % du total

15 % du total

25 % ou plus du total

Mes priorités en matière de placements sont les suivantes :

Items	Très important	Assez important	Non prioritaire
Conserver mon capital.	#6, a - Très important	#6, b - Assez important	#6, c - Non prioritaire
Gagner un revenu régulier	#6, a - Very important	#6, a - Fairly important	#6, a - Not a priority
Faire en sorte que la valeur de mes placements augmente avec le temps.	#6, c - Very important	#6, c - Fairly important	#6, c - Not a priority
Faire des placements spéculatifs dans des entreprises à haut risque dont le rendement attendu est élevé.	#6, d - Very important	#6, d - Fairly important	#6, d - Not a priority

Ma situation Je prévois prendre ma retraite dans __________ ans. Mon objectif est d'avoir un revenu total de__________$ par mois (en dollars d'aujourd'hui) lorsque je serai à la retraite.
Ma situationQuand j'aurai pris ma retraite, mon revenu de pension total devrait être de ________$ par mois.
Ma situationLe taux de rendement annuel suivant serait raisonnable pour mon portefeuille de placements :