7.6.1 Votre feuille de travail sur la planification des placements

Cette feuille de travail vous aidera à réunir les renseignements dont vous avez besoin pour élaborer une stratégie de placement globale. Lorsque vous n'êtes pas certain de quelque chose, donnez une réponse approximative. Vous pourrez y apporter des modifications plus tard.

Valeur nette du ménage

Moi Mon conjoint Total
Actif total (biens) du ménage
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0,00 $
Passif total (dettes) du ménage
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0,00 $
Revenu et dépenses du ménage 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Revenu mensuel total du ménages

Moi Mon conjoint Total
Dépenses mensuelles totales du ménage
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0,00 $
Surplus ou déficit mensuel net du ménage
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0,00 $
Surplus ou déficit mensuel net du ménage 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Mes objectifs financiers

Objectif Coût estimatif Date visée
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Ma situation financière


Les sources de revenu de mon ménage sont :




Dans quelle mesure est-il probable que je doive retirer un montant d'argent important de mes placements avant d'atteindre mes objectifs de placement?




En ce qui concerne mon portefeuille de placements dans son ensemble, la plus grande baisse de valeur (même si elle était temporaire) que je serais prêt à accepter est la suivante :




Mes priorités en matière de placements sont les suivantes :

Items Très important Assez important Non prioritaire
Conserver mon capital.
Gagner un revenu régulier
Faire en sorte que la valeur de mes placements augmente avec le temps.
Faire des placements spéculatifs dans des entreprises à haut risque dont le rendement attendu est élevé.



Je ne sais pas 6–8 % 12–15 %
3–5 % 9–11 % Plus de 15 %
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