11.2.4 Préparer votre plan financier

Si vous vous êtes rendu jusqu'ici, c'est que vous êtes déterminé à prendre votre situation financière en main. Comme vous avez pu le constater, il faut répondre à une série de questions et prendre des décisions lorsqu'on prépare un plan financier. Certaines questions demandent de la réflexion. Plus vous consacrez de temps à élaborer votre plan financier, plus vous obtiendrez des résultats intéressants. Un bon plan financier peut vous aider à atteindre les objectifs qui sont importants pour vous.

Préparez votre propre plan financier. Vous pouvez télécharger un fichier PDF pour travailler ou utiliser la section interactive ci-dessous et imprimer vos données.

Si vous ne disposez pas de toutes les données nécessaires, inscrivez des chiffres approximatifs. Obtenez ensuite des renseignements plus exacts et mettez le plan à jour.
Pour en savoir plus sur la façon de remplir les différentes sections du plan financier, consultez les modules mentionnés dans les notes des tableaux.
Si vous avez besoin des conseils d'un expert, consultez le mini-module Conseillers financiers du présent module.

Mon plan financier

Étape 1 – Données personnelles

Si vous faites affaire avec un conseiller financier, c'est utile de pouvoir lui présenter vos données personnelles par écrit.

Date du plan :		Examen du plan :
Nom :
Adresse :
Téléphone :
Téléphone au travail :
Télécopieur :
Courriel :
Date de naissance :
Numéro d'assurance sociale :
Employeur :
Profession :
Nom du conjoint :
Date de naissance :
Employeur :
Profession :
Nombre de personnes à charge :
Âges :

Version interactive téléchargeable (PDF) [PDF - 228Ko]

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Date de modification:: 2019-03-01